《2016健康医疗大数据行业发展研报》(完整版)

点击: 发布时间:2016-11-25

 

本文是根据清华大学健康传播研究所副所长苏婧教授于2016年11月22日举行的2016健康中国创新大赛暨健康医疗先锋论坛发布的《健康医疗大数据行业发展研报》的文字摘编,发布方包括:清华大学健康传播研究所、中国健康促进与教育协会移动健康分会、健康报移动健康研究院、阿基米德医疗研究院。

《健康医疗大数据行业发展研报》

简  介
研报通过清华大学MDAP数据平台,收集用户移动端的应用数据,结合公开发布行业报告和政府相关政策进行分析,同时对健康医疗大数据发展现状和趋势做出预判,报告截止时间为2016年9月。

研报包括以下四方面内容:行业概述主要应用市场分析以及前景预测

 

《2016健康医疗大数据行业发展研报》(完整版)

 


《2016健康医疗大数据行业发展研报》(完整版)
【一】
行业概述
数据是当下最重要的生产资料。在传统经济业态当中,什么是产生最主要的生产资料呢?我认为是土地,土地是产生实体经济当中一切价值的源泉。在互联网+业态当中,毫无疑问数据是产生相应的一切价值的基本生产资料,国办47号文明确健康医疗大数据成为国家或者全民重要的基础战略资源。这个行业研报不仅仅关注在医疗场景中产生的医疗大数据,更关注个体从出生到死亡全生命周期当中所产生的方方面面的数据。随着移动互联网、物联网的发展,大数据激增。同时有更多的方法或者工具使得我们对于海量数据的挖掘、存储、分析、应用等等变成可能,所以大数据未来在优化资源配置,连接节省资本等毫无疑问具有价值和潜力

我们认为健康医疗大数据行业属于起步阶段,属于朝阳产业,大数据包括采集、分析和应用,我们目前看到健康医疗大数据从医疗信息化开始,但是恰恰由于这个路径导致现在很多时候出现所谓信息孤岛,数据来源非常复杂,这些数据又不能够在同一个平台进行多元、异构、统和真正大数据的分析,使得看到的应用是碎片化,相对而言服务水平比较低,整个行业处于起步阶段,打破这样的僵局,我们呼吁政府医院企业个人各方面协同创新

健康医疗大数据已经纳入到国家大数据战略布局,健康关系到每个人,同时也是国家最重要的战略性资源,我们看到健康医疗领域可能是所有领域当中政策壁垒和利益纠葛最复杂的。在2015年国务院发布大数据纲要,健康医疗大数据是国务院层面上发布的第一个也是唯一一个细分领域大数据纲要,里面提出来开放政府,如果政府不开放数据,基本资料都没有,没有信息公路建设其它都无从谈起。今年6月21号发布促进指导意见当中提出,大力推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据相互的融合,可以看到,首先它提到健康医疗大数据要为打造健康中国提供有力支撑,提到发展路径的一条,首先从人民群众迫切需求领域入手。同时从文件里提出来政府应该实行PPP模式,政府主导社会众包的方式,使得各界在这个领域共同有所作为。2020年将建成100个区域资源示范中心。

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【二】
应用分析
我们把健康医疗大数据作为一个频谱,一边是to B,一边是to C,我们可以看到在研报当中分为11个小类分布在频谱不同的位置当中。如果我们根据它的对象来分,可以看到它有六类主要的服务对象,分别是政府部门医疗机构医护人员患者公众医药企业商业保险
    

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1
政府部门  

政府在健康医疗大数据扮演非常重要的角色,进行顶层设计,制定相应标准、规则和方案。技术公司发挥着非常重要的数据算法层的作用。医疗机构也好、医务人员、患者公众既是数据的来源同时也是数据最终应用指向。健康医疗大数据来源复杂,开放和应用涉及到隐私和数据安全问题,政府部门在相关政策制定当中始终关注安全和保护,政策是渐进式的不是倒逼式的,政府引领这个行业慢慢尝试突破。政府采购社会众包是建设健康医疗大数据重要政策,也开始与地方及医药企业合作探索机会,未来这些合作变得更加密切。

 

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2
医疗机构  
医疗机构主要应用是管理信息系统和临床信息系统,医疗机构是最主要医疗大数据的来源,同时医疗大数据的结果帮助诊疗决策水平,目前很多医院已经不满足于院内大数据采集应用,也在拓展院外,比如我们与健康报和健促会倡导的医患友好度项目,主要依托医院的场景,通过医患友好度的评价体系来看互联网工具是如何来提升医院效率。

3
医药企业  
在追赶大数据+互联网的潮流中选择了多条路径,相比缺乏盈利模式的医疗-医药产业链建设,可穿戴医疗设备研发制造和基于生物大数据的新药研发市场前景更为明朗,是医药企业真正的发展机会。

4
医护人员  
无论是诊疗导向还是科研导向的工具都是帮助医生来破除痛点,我们可以看到政府政策的释放,多点执业或者个人执业,成为移动医疗公司挖掘的领域。我们期待个人品牌超过医院品牌,为医生提供的工具慢慢来实现三大痛点的消除。

5
商业保险  
传统来看保险行业属于整个医疗链条的末端,患者结束治疗会向保险公司进行理赔、索费,保险公司的目标通过一些数据设计保险产品,从而达到控费的目的。保险公司的野心绝不止于此,在产业链的末端向产业链的前端进行迁徙,利用互联网+大数据走到健康管理的前端,各大保险企业纷纷加速医疗健康的布局,基于新技术和大数据的新型健康管理服务模式,前移到整个产业链的上游

 

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6
患者公众  
公众既是最广泛的数据的来源,同时也是最后很多应用的指向。健康医疗产业一定要关注政府层面上释放出来的任何政策红利,今年习总书记发表重要的819讲话,提出健康中国2030年的战略,意味着从治病端向人的健康端进行转移,一切从人的健康出发,回归C端更多的应用,在未来政策导向之下有更多发展前景。

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【三】
市场分析
根据对象分为6大类,再根据具体所处的领域分成11小类,我对11小类重点个案和融资情况的分析。
  移动医疗  
移动医疗是最早受到资本亲睐,目前覆盖率仍然偏低面临发展瓶颈,包括在线诊疗、预约挂号等移动医疗涌现,包括医院本身对医生运用移动医疗工具存在鲜明的阻力,移动医疗没有实现自己的盈利,或者说面临用户黏度的问题

移动医疗受资本青睐,与商业保险合作有望突破盈利模式困境,母婴、中医等细分领域开始出现,线下诊所及医生队伍建设有望提高服务质量。

1
医生工具  
它的用户对象更加聚焦,往往聚焦在医生这个群体,而且不是所有的医生群体,一开始争夺优质资源。医生服务市场就会受制于这个群体规模而不能有大体量大数据的概念,相对而言它的用户黏性比较高,医生可以利用大数据帮助诊疗、用药、培训、科研等等,仍然有高需求而且有望实现变现的市场或者说变现可能性会更大的市场。

医生工具类服务正转向医生间协作平台,医生贡献的病例和诊疗数据是医疗大数据的重要组成;互联网+大数据为医生自由执业提供可能,当然这是在政策引导情况下。
2
医药电商  

送药O2O集体性亏损,医药B2B是可行性的发展方向。

 

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3
医药信息化  
在医药信息化领域这也是目前融资表现非常好的领域,肿瘤数据库、医疗影像系统等等相对受资本关注。
4
医药研发  
医药研发领域,生物大数据、基因检测和精准医疗是投资热点,可穿戴医疗设备的研发尚待挖掘,而且可穿戴医疗要走出所谓低门槛或者简单的方式要打通更多的数据连接的可能性。
  移动健康  
前面讲的是偏医疗移动的部分,偏移动健康的部分,尤其女性应用类、运动管理类的应用覆盖相对比较高,它是健康人群,而不是医疗人群,大数据可能性更好。

大健康领域应用场景盈利模式逐渐清晰,移动健康准入门槛相较于移动医疗是偏低的,在女性生理期和孕期管理、运动管理、减肥、健身、养生保健,这些都是大健康领域容易变现的领域,已经出现了激烈的竞争。

移动健康受到资本关注越来越密,医美等细分领域变现情况比较好,也具有较高的市场潜力。同时移动健康的应用通过社交功能或者游戏方式来增强用户黏度,创造把用户导向线下的方式获得盈利,是目前盈利占主体的模式。
5
健康保险  
再看健康保险,创业公司创新险种和创新模式,保险业在这块也是雄心勃勃而且再加上本身资本雄厚的机构,高调进入到这个领域恐怕会产生明显的效应。
6
健康管理  
健康管理也呈现出新变化,目前健康管理实际上已经变成非常热的新兴领域,特别是可穿戴设备来进行配套,实现对这个人一天24小时高黏度健康管理和指导,在健康医疗大数据领域未来有非常明显的前景。与健康险与社区管理相联系是未来两大方向。

从融资情况,2016年上半年医疗健康大数据融资事件TOP100统计显示,医药研发、在线诊疗、医药信息化表现强劲。

 

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  市场状况  
从市场状况来预测,我们把它分成四个方面,融资情况、市场规模、竞争压力、技术难度。从融资情况目前表现比较好的是医疗信息化和医药研发,相对而言健康管理和健康保险在融资这一块表现抢眼。市场规模,医生工具类是最小,黏度相对比较好,大人群或者广泛人群健康管理市场规模相对比较大,相对用户质量良莠不齐,竞争压力大,剑走偏锋或者追逐新兴领域可能会有更多竞争的前景;从技术难度而言,医疗信息化相对压力比较大,电商或者是医生工具相对比较小。从技术门槛,健康医疗大数据未来提升一定门槛是确保自己在行业内取得很好位置的前提。

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【四】
前景预测

 

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  优势与机会  
从大的宏观环境来看,实体经济下滑,资本需要寻找新兴行业和盈利空间。政府把数据特别是健康医疗大数据作为非常重要的战略性资源来考虑,可以发现政府对于海外资本是有一定的排斥,所以在移动医疗大数据领域,大家还是要关注海外资本在政府整个政策当中所处的位置。政府释放大量政策红利特别是2015年国务院大数据的纲要以及唯一一个细分领域即医疗健康领域指导意见,都使得政府在逐步开放和推动整个医疗大数据的发展,可以看到未来这个领域是多方配合。

随着健康理念的深化,特别是公众对于健康诉求不断增加,健康医疗理念将从治病为中心变成健康为中心,因而对健康的管理需求进一步增大。随着雾霾、环境的变化,肿瘤和慢病的增发,健康医疗大数据为医疗提供更多的支持。

 

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  劣势与威胁  

首先看盈利模式,目前来看我们在移动医疗大数据领域真正实现盈利的或者说真正实现变现的仍然是少数,绝大多数仍然烧资本的钱,盈利模式不清晰。长期以来公众、老百姓就医行为存在惯性,在线诊疗或者在线医疗等等消费者也没有付费的习惯。我们在盈利模式方面还需要大家的创新和共同努力。同时要看到政策困境,一方面我们看到政策释放大量红利和利好,另外一方面整体互联网+以及移动或者在大数据领域政府部门所下发的一些文件本身还处在探索的过程中,在很多关键点位上还没有完全理顺,比方进一步让医院回归公益的属性还是医院进一步走市场化的路径在政策上还存在争论。各方利益的协调也是这个领域的瓶颈,无论是医院院长还是药企以及各方在医疗或者大健康领域都有自己已经固化的利益,如何破除利益壁垒让大家通力合作也是未来行业发展的挑战。


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  发展与预测  
首先呼吁只有政府能够有能力协调医疗大数据整个市场多方博弈,医疗大数据已经在政府主导下发展,政府加快全民健康档案以及推动数据成为整个移动医疗或者医疗健康大行业最重要的最基本的生产资源。移动健康领域相较移动医疗更符合健康2030宏观战略,未来盈利模式更清晰,已经向细分市场发展。

在移动医疗领域,可穿戴设备是实现有效竞争管理和移动医疗的关键,在目前移动医疗服务水平之下,健康大数据加保险,也就是保险业的高调介入,让我们看到相对可靠的盈利模式和未来可能性。

医药研发、医疗机构信息化等领域,实际上既有政府和政策青睐同时也受资本市场青睐,我们认为它的前景更为广阔。

 

 

 

 

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医疗大数据行业研究报告
 

 

 


【来源】健康报
【全文转载及整理】奥咨达
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